基本資訊:
Vanguard Growth ETF(VUG.US)，中文名稱為Vanguard成長股指數，其主要投資地區為美國，投資標的為股票型。以追蹤CRSP US Large Cap Growth Index的績效表現為投資目標。CRSP US Large Cap Growth Index廣泛的包含了在美國科技、非必需消費品、工業、健康護理等類別具領導地位的大型成長股。
就標準差與Beta值與持股數等面向觀察，風險在合理範圍內；而其本益比雖略為偏高，但考量是成長型，市場相對給的本益比也較高。綜合而言，風險還在可接受的範圍內。
Top15 持股佔比:
既然是追蹤成長股的指數 ETF，在趨勢上的尖牙股、電動車的特斯拉、人工智慧的輝達(NVDA)、雲端的CRM自然都在投資標的中。相較於投資整體指數的ETF VTI、SPY，更集中在具上漲潛力的個股上。
持股產業類別佔比
持股與 QQQ(Invesco納斯達克100指數ETF) 感覺有幾分神似，皆偏重在科技類股，非必需消費品也不低，但並不會去排除金融股，持有個股檔數亦明顯較多!
報酬率:
以下列圖表比較VUG與S&P 500的報酬率，以S&P 500作為全市場的參考標準，VUG的報酬率在短中長期表現，特別是自2018年起，明顯優於S&P 500。不過，這也不代表我們應該重壓在VUG上，畢竟過去績效不能無法代表未來，核心資產仍應在投資全市場指數的ETF為主(如SPY)，VUG則應該將其視為資產配置的一部分(亦即占比相對低)
類似的ETF比較:
進而比較與VUG相雷同的ETF IWF(iShares Russell 1000 Growth ETF)。以報酬率而言，兩者表現可謂不分軒輊。兩者在持股上，IWF納入成分股較多，高達400多家公司，風險分散略佳；但在週轉率(持股時間)上卻是VUG較佳，只是說相較於SPY、VTI甚至QQQ，週轉率還是略高了些....
參考資料:
ETFDB
MoneyDJ理財網
seekingalpha
相關文章:
投資筆記: 投資美股科技類型ETF QQQ、XLK與VGT比較
https://tinyurl.com/y2f5r3tn
投資筆記: 投資美股指標型ETF SPY、IVV與VTI比較
https://tinyurl.com/y2unwd6u
留言列表
{{ article.title }}