由於債券具有提供穩定收益的特性,一直都很受到投資大眾的喜愛,近年來更可鈄過ETF投資債券,且其投資標的對象也十分豐富。本文係依據截至2020.6.5,在台股債券ETF中,規模最大的五檔ETF,中信高評級公司債、國泰A級公司債、元大AAA至A公司債、群益10年IG金融債與群益15年EM主權債,先比較其基本資訊如下表:

進一步比較這幾檔ETF之持股及其佔比如下表,前三檔ETF投資區域在全球,持股皆為全球知名公司,且較為分散,風險也較低

最後來比較這幾檔ETF報酬,但因為成立時間皆不算長,參考價值較低些

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做了上述的比較後,個人認為,前三檔ETF投資區域皆為全世界,表現也相近,在資產配置中可歸屬在核心資產;至於群益10年IG金融債(00724B)與群益15年EM主權債(00756B)因偏向個別產業及新興市場,則可歸屬在衛星資產,視個人判斷進可攻(擴大自己的報酬率),退可守(穩定收息)

 

 

參考資料:
Goodinfo!台灣股市資訊網: https://goodinfo.tw/StockInfo/index.asp
MoneyDJ:https://www.moneydj.com/etf/x/default.xdjht

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美股ETF點將錄: 債券代表性ETF- AGG iShares美國核心綜合債券ETF

https://tinyurl.com/yy3j8gzn

 

 

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