健康照護領域一直被視為穩定獲利的一群,畢竟總是會有生病的時候,也會有養生、保健的需求,相信在疫情尚未過去的現在,大家應該特別容易感同身受。相關ETF主要為VHTXLV,其基本資訊比較如下表:

XLV成立的較早,以規模而言也是趨於領先,持股較為集中(64檔),偏向大型股,觀察本益比、 Beta與標準差,也是相對穩定。進一步比較這幾檔ETF之Top 10持股 ,包含大家熟悉的嬌生公司(JNJ)、生產肺炎疫苗的輝瑞(PFE)等,兩檔ETF持股高度相似,僅佔比與排序略有不同 XLV持股相對集中,Top 10已逾50%,而VHT持股也多了很多(450檔),就這一點觀察,卻是VHT相對風險較低,詳見下表:

 

另觀察其產業佔比VHT與XLV仍可觀察兩者差異,XLV持股產業較為集中,VHT持股較為多元,以這一點觀察也是VHT相對風險較低,詳見下表:

最後來比較這幾檔ETF近三年報酬,VHT、XLV與SPY相較,可謂互有領先;值得注意的是,近一年來VHT有相對強勁的趨勢,值得觀察後續發展,詳見下表/下圖:



參考資料:
ETFDB:https://etfdb.com/
MoneyDJ:https://www.moneydj.com/etf/x/default.xdjhtm
Seeking Alpha: https://seekingalpha.com/

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