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基本資訊:

 

近年來環保意識抬頭，市場也更加關注電動車、乾淨能源相關公司，投資人也可透過投資這些公司，間接表達對環保議題的支持。這檔ICLN ETF，iShares全球乾淨能源ETF，投資標的為全球新能源，值得大家參考看看，相關資訊如下表:

 

乾淨能源的定義:

乾淨能源是指不排放污染物的能源, 與可再生能源雷同，指原材料可以再生的能源，如水力發電、風力發電、太陽能、生物能（沼氣）、地熱能、海潮能、海水溫差發電等，可再生能源不存在能源耗竭的可能，因此日益受到許多國家的重視，尤其是能源短缺的國家，根據美國能源部最新的定義將核能也列入清潔能源其中。

持股分析:  (2022.3.26 更新)
觀察其持股，Top 10 已近50%，但持股尚稱平均，並未偏重前幾大持股。投資區域以美國為主，佔了近四成(37.48%)，丹麥居次，佔15.27%，而中國、加拿大、西班牙、葡萄牙、英國、德國等國亦有3~8%佔比。再以產業觀察，以電力公用事業為主，佔24.84%，其次的半導體設備、大型電氣設備與可再生能源發電皆約有15%佔比)。請參考下表：(同時提供雷同ETF:QCLN持股供比較)

 

 

Top 10 公司簡介如下列，可以明顯觀察到，風力、太陽能仍為目前相對成熟的乾淨能源:
 

1.Enphase Energy, Inc.（ENPH）總部設在加州的佩塔盧馬，在美國及全球為太陽能產業從事設計、開發及銷售微型逆變器系統。
 

2.維斯塔斯（Vestas Wind Systems A/S），是集風力發電機設計、製造、銷售、安裝及服務為一體的公司，總部位於丹麥奧胡斯。
 

3.Consolidated Edison, Inc. (ED) ，是總部設於美國紐約市之控股公司，透過旗下子公司從事管制電力、天然氣、蒸氣輸配業務。
 

4.SolarEdge Technologies, Inc.(SEDG)主要在以色列、歐洲、美國以及國際上，從事設計、開發、製造和銷售可用於太陽能發電裝置中的直流電(DC)優化變頻器系統及太陽能光伏(PV)設備，產品廣泛應用在太陽能產業，包括住宅、商業及小型公用事業太陽能裝置上。下游客戶為太陽能安裝商、工程設計、採購及建築商、批發商、電子設備經銷商以及太陽能模組廠。
 

5.沃旭能源（Orsted），是丹麥最大的能源公司，也是全球最大的海上風電開發商，截至2020年佔全球風機容量29%，其 88% 的能源來自可再生能源。該公司的目標是2040年實現零碳排放。NextEra Energy Inc(NEE)經營各類發電事業，包括風力發電、太陽能、水利、核能及天然氣銷售，是全美前十大電力供應商之一，公司開發、建設、經營發電廠，並提供電力輸送服務。

6.普拉格能源(PLUG)是一家美國公司，從事氫燃料電池系統的設計和製造，該系統可替代電力驅動的設備和車輛中的常規電池。

7.SSE公司（SSE plc），是英國的一家能源公司，是FTSE100指數的成份股之一。SSE主要經營天然氣和能源分銷網絡，以及其他能源供給。

8.EDP-Energias de Portugal SA，是一家葡萄牙電力公用事業公司，總部位於里斯本。。

9.伊比德羅拉（Iberdrola，IBE）是一家西班牙私營跨國電氣公司，為西班牙市場總值最大的能源集團。特別是在風能領域有著國際領導地位。

10.Xinyi Solar Holdings Ltd. (信義光能控股有限公司，港交所：968) ，簡稱信義光能和信義光能控股。由信義玻璃控股有限公司，於東莞分拆主營太陽能光伏玻璃產品的研發、製造、銷售和售後服務，名為「信義光能有限公司」

這些公司近一年的報酬率與本益比，可參考下表，因所屬產業性質，有著不小的差異，公用事業帶給這檔ETF相當的穩定性。
 

報酬率:
以下列圖表比較ICLN與S&P 500的報酬率，在疫情發生後到今年初，明顯有大漲了一波，但隨後也發生大幅度的拉回，但無論如何，這都是非常值得我們關注的產業，建議大家列入觀察標的。詳見下列圖表。

 

如果想更集中在美國，也可以考慮QCLN這檔ETF，投資Nasdaq的乾淨能源公司，而其中第一大持股即為電動車龍頭的特斯拉(Tesla)。比較ICLN與QCLN兩檔ETF報酬率比較如下圖，兩者趨勢也是相近的。

 

台股也可以買到? (2022.3.26更新)

看好乾淨能源趨勢的朋友，也可以在台股交易市場購買剛於今年1月剛成立的富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金，其股票代號為00899，簡稱為富蘭克林潔淨能源。有點比較特別的是，這是檔不配息的ETF，喜歡配息的朋友就不太適合。下表00899與ICLN兩檔ETF Top10持股，共6檔是一致的，約佔30%；以趨勢而言，兩者也近似，然而00899因剛成立不久，有待後續再觀察。

參考資料:
ETFDB

MoneyDJ理財網

seekingalpha

zh.wikipedia.org/wiki
https://www.ftft.com.tw/

 

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