理財筆記本|美股|ETF|心得|財務智商

 

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基本資訊:
資產配置可能是投資中最重要的一環，如果沒做好，短期會影響到個人的持股信心，進而退出市場；長期恐會影響績效的穩定性，白忙一場 XD
iShares在2008年，在金融海嘯期間成立了AOA、AOR、AOM、AOK這四檔ETF，投資全球的股票與債券，投資人可依照自己投資的傾向從最積極的AOA，依序到最保守的AOK，輕鬆靠買這四檔ETF做好資產配置。

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基本資訊:
台灣自年中起邁向5G時代，相關ETF也是熱門投資標的，那麼如果放大範圍到全球?該投資哪檔ETF呢?
iShares Global Comm Services ETF(IXP.US)，中文名稱為iShares全球通信服務ETF，其主要投資地區為全球，投資標的為電信股，追蹤指數為S&P Global 1200 Communication Services 4.5/22.5/45 Capped Index。持股涵蓋範圍以社交、娛樂等通訊相關應用為主要投資標的，至於傳統電信運營商則已淪為配角!

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基本資訊:
台灣自年中起邁向5G時代，相關ETF也是熱門投資標的，那麼談到美股ETF呢?
Communication Services Select Sector SPDR Fund(XLC.US)，中文名稱為SPDR通訊服務類股ETF，其主要投資地區為美國，投資標的為電信股，追蹤指數為Communication Services Select Sector Index。

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基本資訊:
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF(AGG.US)，中文名稱為iShares美國核心綜合債券ETF，其主要投資地區為美國，追蹤Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index的投資表現，該指數衡量美國投資級債券市場的整體表現。
投資債券的目的，主要是希望能在資產配置中納入穩定收息的部分。這檔ETF是月配，殖利率雖不算特別高，但在現今定存利率低的可怕的今天，應該算是相當不錯了!

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基本資訊:
元大臺灣ESG永續ETF追蹤臺灣永續指數之績效表現，成分股是由上市股票中評選出致力於ESG(Environmental環境、Socia社會與Corporate Governance企業管理)發展，以永續經營為目標、並符合篩選條件的上市股票，與元大臺灣50相近，也被投資人視為改良版的0050(詳見後續討論)。此檔ETF於2019年上市，成立時間並不算久，但已有近6萬的股東。

 

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